我國電商冷鏈物流有望對傳統冷鏈物流形成沖擊，電商冷鏈物流爆發可期。

1.食品生產分工水平及標準化程度低是制約我國傳統冷鏈物流發展緩慢的主要因素。通過對美國冷鏈物流業的對比研究發現，我國生鮮食品行業生產地區專業化分工程度低，以及產品標準化水平低，致使生鮮食品呈現出小范圍、區域內的流通格局。從而導致生鮮食品運輸距離小，運輸時間短，對冷鏈物流企業和冷鏈物流水平的發展造成非常不利的影響，是傳統渠道冷鏈物流發展緩慢的主要因素。由于其背后深刻的飲食文化、制度安排等深層次原因，我們預計傳統冷鏈物流將保持平穩發展。

2.生鮮電商效率高、成本低，優勢明顯。生鮮電商通過搭建線上銷售平臺，為食品供應商和消費者建立直接聯系，極大地減少了渠道庫存，和由此帶來的庫存成本、庫存風險和損耗，相比傳統超市、菜市場渠道，電商渠道效率更高，渠道優勢更明顯。

    3.更看好“物流倉庫”的生鮮電商模式。

“超市配送”和“產地直達”模式目標瞄準了傳統渠道消費者中的一部分細分消費者群體，二者均對傳統渠道市場份額造成了一定擠壓。

“物流倉庫”模式，針對與傳統渠道相同的消費者群體，在提供比傳統超市渠道更好的消費體驗的同時，在渠道搭建方面卻同樣較傳統渠道更具優勢，未來非常有望蠶食傳統渠道市場份額。

4.電商渠道冷鏈設備或迎來爆發。我們預計到2030年，冷鏈設備市場空間可達1000億元。預計未來我國冷藏車制冷設備需求在150~400億之間，冷庫制冷設備需求在450~650億之間。總體來看，將保持較為平穩的增長。短期看，由于電商渠道的成本和效率的巨大優勢，電商或將刺激冷鏈設備需求在3到5年內集中釋放，推動行業加速增長，將我們傾向于認為冷鏈設備的龍頭企業將明顯受益。

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