冷鏈冷鏈物流發展現狀分析及第三方冷鏈冷鏈物流市場規模

時間：2022-12-30 15:29:03來源：zyn欄目：冷鏈新聞閱讀：

中國冷鏈冷鏈物流發展現狀分析

1、冷鮮產品損耗率分析

我國近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產品仍然采用的是常溫運輸方式，生鮮電商中有50%的產品需要借助冷鏈冷鏈物流，但在實際運作過程中冷藏車輛運輸僅占10%，低溫環境下的運輸要求遠沒有實現。以冷藏車的配置為例，在我國平均3萬人才有一輛冷藏車，而美國平均500人就有一輛冷藏車。對冷鏈物流運輸的特殊需求得不到滿足，使我國農產品損耗率高達25%，而發達國家的損耗率則一直控制在5%水平線左右。由于運輸過程中冷鏈斷鏈導致的產品高損耗，整個冷鏈物流費用占到總成本的70%。

2、產品冷鏈流通率分析

2017年，國內食品年供應量總額大約在6500億美元，到2020年將超過8000億美元，年平均增長率在19%。縱使僅按綜合冷鏈流通率20%計算，僅食品冷鏈冷鏈物流一項就會超過萬億元。

3、冷鏈冷鏈物流設施設備分析

冷鏈冷鏈物流的成本遠比常溫冷鏈物流投入要高。首先是設備成本較高，冷鏈冷鏈物流中心倉庫和冷鏈車輛的成本一般是常溫倉庫和車輛的數倍，而且因涉及到食品等需要特殊的設施設備，需要大量的資金投入;其次冷鏈冷鏈物流運營成本較高，冷庫需要不間斷的打冷才能保證溫度處于恒定狀態，造成冷庫的電力成本居高不下;冷藏車也需要不間斷打冷才能保證產品的溫度恒定，就需要更多的油費。冷鏈冷鏈物流資本回收期較長，不是一般的企業所能承擔。

《關于加快發展冷鏈冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》提出完善冷鏈冷鏈物流基礎設施網絡。加強對冷鏈冷鏈物流基礎設施建設的統籌規劃，逐步構建覆蓋全國主要產地和消費地的冷鏈冷鏈物流基礎設施網絡。健全冷鏈冷鏈物流標準化設施設備和監控設施體系。

二、中國冷庫資源發展狀況分析

1、中國冷庫保有量分析

隨著國內冷鏈冷鏈物流市場的快速發展，冷庫的市場需求越來越突出。網購、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當下消費市場的熱門選擇。對于網購、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運輸環節十分重要。受益于這類消費的增長，國內冷鏈冷鏈物流市場也快速發展。預計，2018年中國冷鏈冷鏈物流市場規模將近3000億元。到2020年，市場規模將近4700億元。

圖表:中國冷鏈冷鏈物流市場規模預測

來源:中研普華研究院

冷庫是冷鏈冷鏈物流行業中重要的基礎設施之一。近年來，我國冷庫保有量有所提高，但相較于龐大的市場需求仍不足。2018上半年全國冷庫需求超過150中國米，同比增長14.9%。目前，國內冷庫需求主要集中在北上廣深，以及福建、天津、浙江、江蘇、山東、重慶、河南等地。(圖中顏色越深表示需求量越大)

圖表:全國冷庫重點需求區域

來源:中研普華研究院

冷庫作為冷鏈冷鏈物流中保鮮儲藏環節的重要工具，關系到多個細分市場領域。其中，第三方冷鏈物流企業多冷庫需求最大，而食品加工企業需求最小。

圖表:中國冷庫需求主要來自六大類型企業

來源:中研普華研究院

上圖中六個領域中的企業對冷庫需求較大，它們的冷庫需求主要因為:一是由于業務異地擴張，需要新的分撥倉;二是現租冷庫合同到期或即將拆遷;三是季節性業務需求，臨時需要冷庫進行周轉;四是出現新的入局者，重點城市需要冷庫網點支撐。

冷庫需求日益增長，而冷庫租賃市場的集中領域與需求集中領域相近。據不完全統計，2018上半年全國冷庫可出租面積超過330中國米，同比增長12.1%。出租冷庫范圍主要集中在北上廣深，以及湖北、山東、江蘇、遼寧、山東、河南等地。(圖中顏色越深表示需求量越大)

圖表:全國冷庫重點可出租區域情況

來源:中研普華研究院

圖表:冷庫需求熱圖和冷庫出租熱圖對比

來源:中研普華研究院

通過冷庫需求熱圖和冷庫出租熱圖對比，可以看出國內冷庫供需格局有以下特點:

1.供需

北上廣等城市供需兩旺。

福建、浙江、貴州、河南等地需求旺盛且冷庫存量不足。這些主要為二線省會城市，將面臨新一輪經濟的快速發展和消費升級，未來冷庫市場將進一步擴大。

湖北、湖南、山東等省市冷庫相對過剩。首先在冷庫的經營方面，要找準定位做到差異化。其次冷庫過剩不僅僅是因為需求少，也可能是因為冷庫本身滿足不了需求。

2.價格

北京獨一檔。北京冷庫本來就相對緊缺，加上去年底開始的持續對非合規資質冷庫的整頓關停，導致北京冷庫資源緊俏，價格自然水漲船高;

上海、南京、廣州、深圳、海口、昆明等地冷庫價格相對較高。其中前四個屬于典型的一線或準一線消費城市，隨著政策環境趨緊，冷庫價格將進一步上漲。后兩個城市由于自然氣候以及產地屬性等因素，冷庫價格也趨于高位。

大部分城市波幅不大，供需平衡。價格都在2.5|3元之間，但像杭州、天津、成都、重慶等城市，隨著需求的增加，冷庫價格有上漲空間。

少部分城市冷庫價格不高。例如像銀川、呼市、太原等，主要原因是消費升級速度相對較慢，經濟水平一般，冷庫市場不規范造成的。

2、冷庫建筑結構與特點

冷藏冷凍庫主要用于食品的冷凍加工及冷藏，它通過人工制冷，使室內保持一定的低溫。冷庫的墻壁、地板及平頂都敷設有一定厚度的隔熱材料，以減少外界傳入的熱量。為了減少吸收太陽的輻射能，冷庫外墻表面一般涂成白色或淺顏色。因而冷凍庫建筑與一般工業和民用建筑不同，有它獨特的結構。

冷藏庫建筑要防止水蒸氣的擴散和空氣的滲透。室外空氣侵入時不但增加冷藏庫的耗冷量，而且還向庫房內帶入水分，水分的凝結引起建筑結構特別是隔熱結構受潮凍結損壞，所以要設置防潮隔熱層，使冷藏庫建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。

冷凍庫的地基受低溫的影響，土壤中的水分易被凍結。因土壤凍結后體積膨脹，會引起地面破裂及整個建筑結構變形，嚴重的會使冷庫不能使用。為此，低溫冷庫地坪除要有有效的隔熱層外，隔熱層下還必須進行處理，以防止土壤凍結。

冷凍庫的樓板要堆放大量的貨物，又要通行各種裝卸運輸機械設備，平頂上還設有制冷設備或管道。因此，它的結構應堅固并具有較大的承載力。低溫環境中，特別是在周期性凍結和融解循環過程中，建筑結構易受破壞。因此，冷凍庫的建筑材料和冷庫的各部分構造要有足夠的抗凍性能。

總的來說，冷藏冷凍庫建筑是以其嚴格的隔熱性、密封性、堅固性和抗凍性來保證建筑物的質量。

3、冷庫的發展趨勢分析

(1)降低風險合建合營冷庫是趨勢

合建、合營冷庫可提高冷庫經營抗風險能力，降低單方前期投資金額，實現雙方優勢互補，因此成為很多價值觀相同的企業的選擇。尤其是甲方客戶第三方具備專業冷庫運營能力的企業共同投資合營冷庫，不僅能放心的存儲貨物，也能避免冷庫前期招租不利帶來的風險。

合建合營的方式不局限于雙方共同出資，也可以是一方拿地一方投資等方式。

(2)目前現有多數冷庫不能滿足小散訂單，需求彈性倉是趨勢

據統計，越來越多的小批量訂單對冷庫需求旺盛，而它們的特性往往是碎片化的、無規律的，會隨著季節、地域、訂單等發生變化。

傳統的冷庫，由于單體庫間大、操作系統落后、價格體系固定、增值服務手段少等原因，常常無法滿足這類新增客戶的需求。如果能夠有效切入這類市場，是有效避免同質化競爭，提升冷庫利潤空間的好方式。

(3)盲目建冷庫隱患大，大庫定制化是趨勢

據數據顯示，今年以來新的冷庫項目數量不少，而且很多都是上萬噸體量，前期投資成本巨大。但部分冷庫由于建設之前調研不足，功能定位不明確，有缺乏意向客戶，導致建成之后面臨嚴峻的招商問題。

反觀一些后期運營比較好的冷庫，則在前期對客戶和冷庫定位考慮比較充分。冷庫的建設要參考城市需求、產地銷地、流通節點、潛在客戶類型等多個因素，最好是定制化，切不可盲目建造。

三、中國冷鏈冷鏈物流外包情況分析

1、第三方冷鏈冷鏈物流市場規模

冷鏈冷鏈物流市場雖然最近幾年發展較好，但是第三方服務占比少、市場競爭混亂是冷鏈市場存在的問題。2017年我國冷鏈冷鏈物流百強企業的總收入僅占全國冷鏈冷鏈物流產業總收入的10%，市場極為分散。同時冷鏈冷鏈物流大部分是由企業自己執行，商業企業冷鏈物流執行主體僅有27%是第三冷鏈物流提供，而62%是由購貨方自己執行。快遞公司布局冷鏈冷鏈物流業務將會推動企業自建冷鏈冷鏈物流體系逐漸走向第三方提供服務。目前國內幾家快遞公司中順豐布局力度最大，2017年末公司擁有1500輛冷藏車，并開通冷運干支線合計375條，擁有51座食品冷庫、108條食品運輸干線，3座醫藥冷庫、12條醫藥干線。順豐2017年冷運業務實現營收22.95億元，同比增長60%。預計順豐冷運未來有望受益冷鏈市場存量空間持續增長、第三方冷鏈冷鏈物流服務份額提升、市場集中度提升等因素刺激保持較快增長。

圖表:我國第三方冷鏈冷鏈物流業務布局情況

來源:中研普華研究院

2、第三方冷鏈冷鏈物流發展特點

前國內冷藏車數量不斷加大投入使用、各地冷鏈冷鏈物流基地開始建設、冷庫也在不斷建立中，冷鏈冷鏈物流發展形勢大好。據業內專家分析，目前國內冷鏈冷鏈物流發展呈現以下特點。

1.制冷技術日趨多樣化

制冷設備不斷更新換代，為了實現低碳環保的綠色經濟，以節電、節水為主要特點的蒸發式冷凝器正在逐步推廣應用。同時，隨著我國食品結構和包裝形式的變革，其主要采用快速、連續式凍結裝置，加快了凍結速度，并提高了凍品的質量。供液方式和制冷系統逐步趨于多樣化發展。

2.冷鏈冷鏈物流規模不斷擴大

據了解，目前我國蔬菜產量約占全球總產量的60%，水果和肉類占30%，禽蛋和水產品占40%。每年，約有4億農產品進入流通領域，冷鏈冷鏈物流比例逐步提高。

3.冷鏈冷鏈物流基礎設施不斷完善

從目前國內農產品冷鏈冷鏈物流發展來看，不少批發市場、大型農業企業和零售企業開始投資建設冷鏈基礎設施，為國內農產品運輸提供了基礎。

4.第三方冷鏈冷鏈物流企業創立

為了適應我國低能耗、低成本的冷鏈處理技術的廣泛推廣，以水產品和反季節果蔬為代表的高價值量農產品產業鏈迅速興起，進一步促進我國冷鏈冷鏈物流企業的不斷涌現。

5.低成本運輸網絡初具規模

近年來，我國各級政府對農產品冷鏈物流業的發展給予充分的重視與支持，重點加強了我國農產品冷鏈物流網絡的建設。我國已基本建成全國農產品流通“五縱二橫綠色通道”網絡。貫穿全國的“綠色通道”框架，為農產品運輸提供了快速便捷的通道以及低成本的運輸網絡，加快了冷鏈冷鏈物流在我國的發展。

6.冷鏈冷鏈物流運作模式多樣化

總的來看，目前我國農產品冷鏈冷鏈物流的運作模式大體可分為以下三類:一是以農副產品批發市場為主導的冷鏈冷鏈物流模式;二是以大型連鎖超市為主導的冷鏈冷鏈物流模式;三是以龍頭企業為主導的冷鏈冷鏈物流模式。

3、冷鏈冷鏈物流外包必要性分析

目前中國大約有40%的企業為了有效控制產品質量而傾向于自營冷藏冷鏈物流業務，但仍有60%的企業希望借助于第三方冷鏈冷鏈物流來減輕產品冷鏈物流運輸的壓力。因此，將冷鏈冷鏈物流外包出去對溫控產品生產企業來說很有必要，其必要性具體表現在企業在冷鏈外包過程中所獲得的有利之處。企業在冷鏈冷鏈物流外包過程中所獲得的有利之處具體表現在以下幾點:

1、通過冷鏈冷鏈物流外包，企業可集中精力發展主營業務

對冷鏈冷鏈物流有需求的公司一般來說以生產低溫、易腐食品類企業為主，這些企業對冷鏈冷鏈物流中的基礎冷藏技術、冷藏運輸技術和操作的要求都很高，要求企業有一套完整的冷藏冷鏈物流鏈，還需要企業建立精良的冷藏運輸裝備和專業的運輸管理機制，而這些恰恰是生產類企業的薄弱環節。因此將冷鏈冷鏈物流外包給第三方，集中時間和精力發展主營業務是企業的最佳選擇。

2、冷鏈冷鏈物流外包能夠有效降低企業成本

將產品冷鏈物流運輸環節外包出去，能夠有效降低企業在運輸車輛購買、車隊建立、冷庫建設等多種冷鏈冷鏈物流設施所必需的投資，從而有效降低企業的財務成本;另外將運輸責任轉嫁于第三方，一旦由于運輸不當而出現了問題，由第三方冷鏈物流冷鏈服務公司負責，也能夠降低企業的相關運營成本，減少這方面的人力、物力支出。

3、冷鏈冷鏈物流外包能夠有效提升企業競爭力

企業競爭力的提升主要基于前兩點，隨著行業競爭的不斷加劇，對于沒有能力自營冷鏈冷鏈物流的中小型企業來說，將寶貴的資源投入到冷鏈冷鏈物流是得不償失的，而完善的第三方冷鏈冷鏈物流能夠提供企業所需的全部冷鏈物流服務，幫助生產企業集中精力發展主營業務，從而以高質量、低成本的優勢在行業競爭中占據優勢。

4、第三方冷鏈冷鏈物流發展建議

(一)積極利用信息技術，建設冷鏈冷鏈物流系統

現代冷鏈冷鏈物流屬于控溫型冷鏈物流，為了實現冷鏈冷鏈物流的信息處理及時、配送流程優化，以及存取選揀自動化、冷鏈物流管理智能化，冷鏈冷鏈物流需要信息化技術作為輔助手段。例如，博科資訊將RFID溫度標簽技術與GPS技術、冷鏈信息系統相融合，運輸過程中貨物溫度記錄數據讀取之后將自動上傳至溫控數據信息平臺，客戶可以隨時上網下載與之相對應的記錄數據，從而實現貨物在途信息查詢、實時溫度監控和地理位置跟蹤，這將填補冷鏈物流運輸環節溫控的空白。

再如同方冷庫無線監控管理信息系統解決方案指出:建立一套完整的冷庫無線設備監控和對數據分析展示的應用平臺，實現對遠程冷庫的溫度、濕度、制冷劑壓力;流量、機房的空氣指標;有害氣體的比例、壓縮機的溫度、閥門開關等等設備各項重要指標的監控，并且實現:冷庫自動控制，遠程開關(定時開關)、遠程參數設置、遠程在線調試、故障報警短信通知、短信查詢/控制、記錄冷庫溫度、監控冷庫溫度極限、自動生成溫度曲線、提供歷史數據分析、數據報表輸出等功能，實現冷庫管理的無線信息化，使冷庫的系統更好地完成資源調配、組織生產、部門結算、成本核算等日常工作，對能源供應進行監測，以便企業實時掌握能源狀況。

(二)搭建信息平臺，推進冷鏈冷鏈物流誠信發展

目前，冷鏈冷鏈物流信息化缺乏統一的平臺，90%的冷鏈冷鏈物流信息化僅承擔企業自身在冷鏈物流運輸過程中的溫度、保鮮控制等職責，一旦產品交付給下家，就不會再進行跟蹤。

為了推進冷鏈冷鏈物流誠信發展，實現公平競爭，冷鏈冷鏈物流市場應該從冷鏈現代化和食品藥品安全出發，搭建冷鏈冷鏈物流公共信息平臺，為冷鏈有關方面提供準確的市場動態和信息溝通，同時有力推進冷鏈冷鏈物流誠信發展。

1、建立準入評估。進入公共信息平臺的企業稱為會員。通過資質認證確保會員經營者自身的素質，進行會員準入階段監管。在認證中，一些不符合規范的企業將被淘汰，冷鏈冷鏈物流服務市場現有狀況可以得到改善，市場上規范的企業將得到公平的評價。建立會員交易誠信評估報告。根據運輸主管部門及相關執法部門提供的車輛身份認證、執法記錄、顧客投訴等為會員提供相關企業、車隊、車輛或司機的歷史誠信記錄檢索服務，對上述相關單位是否發生過違章行為提供確認，隨平臺交易信息積累到一定程度，中心經過嚴格的系統評估，建立會員交易誠信評估報告。

2、定期發布評估報告。通過建立會員誠信檔案，定期發布評估報告。以信息披露為手段，公共信息平臺定期推出優秀企業和司機排行榜，并逐步建立會員誠信缺失的公示制度等等，形成企業誠信與市場資源分配掛鉤的市場準入、退出機制，為建立良好的社會競爭秩序創造公平的條件，推動優勝劣汰的實現，從而確保那些能夠切實按照公共信息平臺的交易制度進行交易的會員在現代冷鏈物流界具有知名品牌的優勢，為會員爭取更大的長遠利益。

物聯網對冷鏈物流業的影響將是全方位的，物聯網技術是信息技術的革命性創新，現代冷鏈物流業發展的主線是基于信息技術的變革，物聯網必將帶來冷鏈物流配送網絡的智能化，帶來敏捷智能的供應鏈變革，帶來冷鏈物流系統中物品的透明化與實時化管理，實現重要物品的冷鏈物流可追蹤管理。隨著物聯網的發展，一個智慧冷鏈物流的美好前景將很快在冷鏈物流業實現。

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