12 月25 日對鐵龍物流[10.91 0.00%]進行了實地調研，得出的主要結論為：

    公司今年業績增長主要依靠鐵路貨運及臨港業務，沙鲅支線貨運量今年有望達到4900 萬噸的歷史峰值。

公司干散貨箱需求恢復明顯，與中石化合作的普光氣田開發項目將為公司明年業績帶來確定性貢獻。

    公司未來發展的主要方向是針對高端客戶的冷藏箱，并實現低溫控、門對門和全程跟蹤的一體化配套服務。

    沙鲅鐵路運量創歷史最好水平

鐵路貨運及臨港物流業務是公司今年業績高增長的主要來源。2009 年上半年，鐵路貨運及臨港物流業務實現營業收入3.31 億元，同比增長99.1%，實現毛利1.64 億元，同比增長73.4%；隨著2008 年10 月沙鲅鐵路擴能改造項目竣工投入使用，沙鲅線的運輸能力大幅提升，運輸能力瓶頸得到很好解決，到發量從擴能前的2400 萬噸、擴能初期的3000 萬噸、擴能中期的3700 萬噸增加到擴能后期的4800-4900 萬噸，創歷史最好水平。同時公司進一步開展運貿一體化物流業務，因此物流收入也大幅提升。按今年4900 萬噸的貨運量測算，預計今年鐵路貨運及臨港物流的收入約為6.72 億元，同比增長46.4%。

    沙鲅運量未來還有高增長

沙鲅鐵路的運量增長主要來源兩個方面，一是營口港[8.26 1.85%]吞吐量的增長，沙鲅鐵路作為營口港的唯一疏港通道，承擔該港全部鐵路貨物的集疏任務，營口港因為是內貿港，在政府年初4 萬億拉動內需的情況下加上受益于鐵礦石進口的增長，1-11 月累計完成貨物吞吐量16552 萬噸，同比增長19.98%，這部分有將近300 萬噸的沙鲅鐵路的新增貨運量；二是鞍鋼鲅魚圈新廠投產帶來的新增運量，鞍鋼新廠進口的鐵礦石直接用皮帶傳送至工廠、外銷的鋼材直接下水，不需要沙鲅線運輸，新廠對沙鲅線增量的貢獻主要是煤炭、石灰石等不需要進口、必須鐵路運輸的煉鋼原料。鞍鋼鲅魚圈新廠一期實現滿負荷生產，前三季度完成鋼產量344 萬噸，預計全年可以達到500萬噸，給沙鲅線帶來的新增運量約有600 萬噸。

隨著中國宏觀經濟的進一步發展以及東北重工業基地建設的不斷推進，東北地區對于交通物流環節的需求也將進一步提升，營口港未來的發展前景值得期待。作為營口港的主要疏港鐵路，沙鲅線未來的增長占據了較好的天時地利，將迎來持續增長階段；另外， 鲅魚圈鋼鐵生產基地明年有能力全線達產，而且，鞍鋼新廠建設一共分三期，二期正在建設中，三期還在規劃階段，這兩期工程的投產將成為未來沙鲅線運量增長的重要來源。

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