222年中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場及企業(yè)剖析

時間：2022-12-26 08:56:50來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈物流是我國發(fā)揮強大國內(nèi)市場優(yōu)勢和建設(shè)現(xiàn)代流通體系的重要領(lǐng)域，對保障食品和醫(yī)藥產(chǎn)品安全、建設(shè)人民滿意交通、構(gòu)建新發(fā)展格局具有重要意義。近期，四部門發(fā)布政策，進一步推動冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將迎來政策利好。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游為物流倉儲、冷鏈材料/設(shè)備/裝備、冷鏈物流技術(shù)等，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈中游冷鏈運輸、冷鏈倉儲、包裝等環(huán)節(jié)，冷鏈下游應(yīng)用為生鮮零售、醫(yī)藥零售、高端化學(xué)用品制造等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游

（一）冷庫

1、冷庫總量

冷庫堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫的建設(shè)和發(fā)展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重，并取得明顯成績。2020年全國冷庫總量達到7080萬噸（折合1.77億立方米），新增庫容1027.5萬噸，同比增長16.98%，該數(shù)字已超過美國。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年中國冷庫總量達到9726萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、人均冷庫容

雖然總量有較大提升，但我國人均冷庫容量僅為0.13立方米，遠低于美國（0.49立方米）、日本（0.32立方米）、韓國（0.28立方米）水平。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、區(qū)域分布

中國主要冷庫資源需求集中于山東、廣東、上海等地。許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫時常處于滿租甚至爆倉狀態(tài)，冷庫資源較緊張，而一些二線城市如合肥、長沙、太原等有時卻出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示，我國華東地區(qū)冷庫容量占比最大，達37.2%；其次為華中地區(qū)，占比達15.4%；華北地區(qū)及華南地區(qū)占比分別達12.3%、10.2%；東北、西南、西北地區(qū)因地區(qū)寒冷，冷庫需求較低，因此冷庫容量占比均不足10%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）制冷設(shè)備

1、冷藏車

冷藏車是冷鏈物流的核心運載裝備。2020年全國冷藏車市場保有量為28.67萬臺，較上年增長7.2萬臺。預(yù)計2022年中國冷藏車保有量將逼近40萬輛。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、競爭格局

從冷藏車市場競爭格局來看，第一梯隊為中集車輛、河南冰熊、河南新飛、河南紅宇，占有了近70%的市場；第二梯隊品牌為北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川以及鎮(zhèn)江康飛，占據(jù)了20%的市場份額；第三梯隊是其他特種車改裝廠，如河南澳柯瑪、安徽開樂、河北御捷馬等企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）冷鏈物流技術(shù)

隨著冷鏈物流技術(shù)的快速發(fā)展與升級，在冷鏈物流中的應(yīng)用會逐步加快，為冷鏈物流業(yè)的健康發(fā)展提供源源不斷的動力支持，同時也提升食品安全保障能力和冷鏈物流效率，更好地滿足居民的冷鏈消費需求。由于冷藏食品在流通中因時間—溫度的經(jīng)歷而引起的品質(zhì)降低的累積和不可逆性，因此對不同的產(chǎn)品品種和不同的品質(zhì)要求都有相應(yīng)的產(chǎn)品控制和儲藏時間的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。具體如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

（一）市場規(guī)模

我國城鎮(zhèn)化進程還在加速，中產(chǎn)階級還在擴增，消費者的食品安全意識也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動的國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈?zhǔn)称返漠a(chǎn)地、加工地和消費市場重塑，冷鏈需求正在快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國食品冷鏈物流市場總規(guī)模為3832億元，同比增長13.0%，仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。預(yù)計2022年冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將增至4567億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）市場需求

1、需求總量

2020年我國冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢頭強勁，市場需求總量突破2.7億噸。預(yù)計2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、需求細分市場

蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）企業(yè)注冊量

2020年，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)新注冊了4375家，同比增長了28.9%。2021年受疫情影響，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊量減少。隨著疫情得到有效控制，預(yù)計2022年冷鏈物流相關(guān)企業(yè)注冊量將重回4000家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）競爭格局

近年來國內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百強企業(yè)營收規(guī)模不斷擴大。2020年百強企業(yè)總營業(yè)收入達695億元，占全年冷鏈物流市場總規(guī)模的比重為18.1%，冷鏈?zhǔn)袌黾卸冗M一步加強。預(yù)計2022年中國冷鏈物流百強企業(yè)營業(yè)收入將突破1000億元，營收占比將提高至22.8%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）重點企業(yè)分析

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

（一）生鮮零售

1、市場規(guī)模

2019年國內(nèi)生鮮零售市場總額達到4.98萬億元，同比增長5%，2020年市場規(guī)模超過5萬億元。預(yù)計2022年生鮮零售市場規(guī)模將達5.3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、細分市場

生鮮零售主要銷售渠道為菜市場和生鮮電商。2020年中國菜市場生鮮零售占整體生鮮零售半壁江山。但是生鮮電商發(fā)展迅猛，正搶食菜市場生鮮零售市場份額。

（1）菜市場

菜市場是最大的生鮮零售渠道，2020年中國菜市場零售規(guī)模為30810億元，隨著菜市場的數(shù)字化改造和智慧升級，未來一段時間菜市場將保持穩(wěn)步增長。預(yù)計2022年菜市場零售規(guī)模將達35991億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）生鮮電商

由于疫情的影響，人們的生鮮消費的方式發(fā)生了改變，生鮮電商市場快速發(fā)展。近年來，中國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模整體保持穩(wěn)定增長，2021年生鮮電商交易規(guī)模達4658.1億元，同比增長27.92%。隨著生鮮電商行業(yè)逐漸成熟，以及人們網(wǎng)購生鮮的習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，預(yù)計未來生鮮電商行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)增長，2022年生鮮電商交易規(guī)模將超5400億元。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)經(jīng)社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）醫(yī)藥冷鏈

1、市場規(guī)模

醫(yī)藥冷鏈有望成為冷鏈物流未來發(fā)展中最為強勁的細分品類，藥品流通指藥品從出廠到醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店之間經(jīng)歷的一系列運輸儲存環(huán)節(jié)。根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會資料顯示，2020年，我國醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌鲣N售額達3903.4億元，同比增長14.97%。隨著新冠疫苗的批量集中上市、人民群眾對于生命健康安全的愈加重視等因素的影響，預(yù)計2022年醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將達5446億元。