淺談中國快遞物流行業發展分析

時間：2023-01-07 10:35:53來源：food欄目：物流新聞閱讀：

8月24日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，國家郵政局局長馬軍勝補充介紹了郵政快遞業服務全面建成小康社會的總體情況，從這場新聞發布會中，馬軍勝表示，郵政行業收入由2012年的1980億元增長到2020年的11038億元，年均增長了24%，快遞業務量從57億件增加到835億件，凈增了14倍，年均增長40%。

中國快遞行業從中國郵政EMS專營發展到現在全國性區域性快遞公司百家爭鳴，并實現穩步增長。在這段歷史中發生了什么？現今狀況又是如何？未來又會發展成什么樣？快遞100API開放平臺，帶各位讀者一探究竟。

中國快遞行業發展縮略史

1980年，中國郵政EMS開辦全球郵政特快專遞業務。并于四年后開辦國內特快專遞業務，開創中國大陸快遞業之先河。1993年，申通、順豐分別在浙江和廣東成立，但當時民營企業無法獲得營業牌照，時刻面對郵政、工商、交通等部門的盤查壓力，被稱為“黑快遞”。1994至2002年間，詹際盛和詹際煒、聶騰云、喻渭蛟以及賴梅松分別的杭州、上海創立天天、韻達、圓通以及中通快遞。至此，快遞行業的“三通一達”全部成立。2003年，順豐開辟航運市場，與揚子江快運簽下合同，揚子江快運的5架737全貨機全部由順豐租下，其中3架用于承運快件。順豐成為國內第一家使用全貨運專機的民營速遞企業。2007年，京東自建物流，電商正式進入快遞業。2009年，新《中華人民共和國郵政法》出臺，首次明確快遞企業的法律地位。至此，民營快遞有牌照了。2009年11月11日，淘寶平臺首次推行網銷打折活動，當天的銷售額達到5200萬，眾多快遞企業來不及反應，嚴重爆倉，耗費幾周時間才降所有快件處理完畢。2013年，馬云嗅到了快遞行業的商機，投資3000億元建立菜鳥網絡。2015年9月16日申通、天天快遞宣布重大戰略重組，兩家企業將展開在運營、產品、信息技術、快件最后一公里等領域的資源整合，其目的是加快推進企業的服務水平，提升企業的服務能力。2015年11月11日，快遞運送速度大有改觀，“雙十一”后的一周內有超過94%的物流訂單已經發貨，累積2.4億個包裹完成簽收。2016年，圓通速遞借殼大楊創世，正式登陸A股。同年，申通快遞在深交所上市，截至當日收盤，申通快遞報30.22元/股，漲幅0.13%。2017年1月18日和2月24日，韻達和順豐在深圳證券交易所分別登陸資本市場。2017年6月1日，菜鳥和順豐的物流數據之爭爆發，雙方互相指責對方首先關閉了自提柜豐巢的數據傳輸接口。此后，菜鳥、順豐雙方就關閉“豐巢接口信息”一事上演多輪口水戰。極兔快遞于2019年收購上海龍邦快遞，從而在中國獲得了快遞經營資質和快遞網絡。 2020年3月正式進入中國市場。我國快遞行業收入規模迅速擴大，由2012年的1980億元增長到2020年的11038億元，年均增長了24%，快遞業務量從57億件增加到835億件，凈增了14倍，年均增長40%。郵政和快遞服務的有效申訴率顯著下降，快遞平均單價從18.5元降低到10.6元。

中國快遞行業2021年1-7月狀況

中國快遞業務狀況

按照快遞業務類型的不同來劃分，截止到2021年7月，我國快遞累計完成583.3億件，同比上升42.9%，異地業務量累計完成493.9億件，同比增長48.7%，同城業務量累計完成14.4億件，同比增長15.3%，國際/港澳臺寄件累計完成12.5億件，同比增長35.9%。

截止2021年7月，同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的84.7%、15.6%和16.3%。與去年同期相比，同城快遞業務下降了4.5%，異地、國際/港澳臺寄件分別上漲3.3%和2.5%。

*數據來源：中國郵政管理局

從數據反饋來看，整個中國的快遞業務量是增長的，隨著2021年下半年還有各種電商購物節日即將到來，將刺激大量消費者進行線上購物，可以預測到，2021年中國快遞業務量將會進一步增長，總體業務量將會超過2020年的水平。

中國快遞公司在一線城市的競爭狀況（7月）

按照快遞公司在不同一線城市的查詢指數劃分，截止2021年7月，順豐查詢指數占比為20.6%，圓通查詢指數占比為17.1%，韻達查詢指數占比為14.9%，京東查詢指數占比為13.4%。申通，中通，郵政，百世，其他快遞公司分別占，10.1%，9.5%，8.6%，3.7%，2.2%。

在北京，京東查詢指數占比為26.3%，位居第一；順豐查詢指數占比為21.7%，名列第二；韻達查詢指數占比為13.3%，排名第三；中通查詢指數占比為12.4%；圓通查詢指數占比為9.3%；EMS查詢指數占比為6.4%；其他快遞公司查詢指數比為10.7%。

在上海，順豐查詢指數占比為24.4%；圓通查詢指數占比為14.3%，韻達查詢指數占比為12.2%；申通查詢指數占比為10.7%；京東查詢指數占比為10.5%；EMS查詢指數占比為9.1%；中通查詢指數占比為7.1%；其他快遞公司查詢指數占比為11.8%。

在廣州，韻達查詢指數占比為17.6%；順豐查詢指數占比為17.2%；圓通查詢指數占比為14.3%；申通查詢指數占比為13.2%；京東查詢指數占比為12.7%；中通查詢指數占比為12.4%；其他快遞公司查詢指數占比為12.6%。

在深圳，圓通查詢指數占比為30.4%；順豐查詢指數占比為19.7%；韻達查詢指數占比為15.9%；申通查詢指數占比為10.1%；中通查詢指數占比為5.8%；京東查詢單號占比為5.4%；百世查詢指數占比為4.6%；其他快遞公司查詢指數占比為8.1%。

*數據來源：快遞100百遞指數

基于快遞100百遞指數數據，順豐在一線城市的查詢份額明顯高于通達系和京東，側面反映出一線城市的快遞客戶更傾向使用順豐。細分到北京市可以發現，京東和順豐在北京查詢指數均超過20%，合并占比達48%，主導北京市快遞市場，接近占據北京快遞查詢的半壁江山。以速度和質量優先的快遞服務可能更受北京人喜歡。

再看上海市的數據，順豐快遞以24%的查詢單量占據榜首，接近占據四分之一的總查詢數量，市場競爭力較強。而圓通、中通、申通、韻達合并占比44%，查詢指數數據占比也不低，在眾多商品包郵的江浙滬地區，通達系快遞公司占主導地位，但單體競爭力會稍低于順豐。

在廣州市，沒有一家快遞公司可以獨自占有20%以上的查詢指數份額，前五名快遞公司的查詢指數份額共占87%，可以看出廣州市用戶相對于北京市和上海市用戶的選擇更多樣，各快遞公司在此地的競爭也會較大。

在深圳市，圓通的查詢指數占據市場的30%，順豐排名第二，查詢占比為20%，占五分之一的查詢份額，整個通達系占67%的查詢指數比。通達系快遞公司在深圳地區扎根更深，觸點更多。

中國快遞行業未來發展

隨著近期Delta變體的出現和疫情管控措施推動，線上購物方式在消費者之間的滲透率仍會繼續上升，對快遞產業的發展形成了持續的推動力，國內的快遞行業還會迎來收入增長。但是國內市場已經接近存量競爭，增長也將會在未來放緩。國內快遞公司除了聚焦國內市場，也在拓展海外新市場。

自2020年以來，中央各項文件及會議多次提及要“加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。在此背景下，國內快遞物流企業立足暢通國內國際雙循環，積極拓展海外市場。國家郵政局也于去年11月表示，要加快推進“快遞出海”工程，培育國際一流快遞企業。

國內快遞公司也在加速走向海外。根據百世財報數據，百世國際方面，跨境物流和東南亞本地物流服務依然保持了強勁的增長勢頭。2020年第四季度東南亞的快遞包裹總量達到2789萬單，同比增長441%；2020年全年東南亞快遞包裹總量為7359萬單，漲幅達738%。其中，泰國和越南的全年快遞包裹量分別同比增長612.8%及798.2%。

在2021年6月，圓通、中通、申通、韻達、順豐、極兔、郵政、百世、菜鳥等17家企業在大會上共同發起浙江省國際快遞物流出海網絡聯盟。聯盟倡議企業代表宣讀了“浙江省快遞抱團出海十條宣言”，表示將緊密團結，建設融政策研究、合作發展、資源共享的協作體，切實推進“抱團出海”步伐。

隨著國際快遞物流出海網絡聯盟的成立，將會有更多的國內快遞公司走出海外。未來中國快遞行業的發展一定是海內外業務雙重發展。

結論

中國快遞行業由最初的EMS專營到現在形成民營企業百家爭鳴和抱團出海的局勢，側面反映出中國快遞行業處于持續穩健發展階段和中國快遞公司在積極拓展新市場實現新一輪的增長。

回顧國內市場，根據百遞指數數據顯示，各家快遞公司在每個一線城市的查詢指數份額表現各有差異，總體而言，順豐在四個一線城市中表現較佳，在上海的表現尤其突出，而京東則在北京表現好。各快遞公司在廣州的表現則處于相對均衡狀態，到了同位于廣東省的深圳市，圓通則表現較好。數據反映出各家快遞公司對每個一線城市的運營側重點不一，而這些不同將會導致客服、運力、時效等方面的不同。快遞100API開放平臺將在下期更新“快遞轉運、時效、客戶滿意度”三者之間的相關性分析文章，關注我們獲取更多快遞行業分析內容。

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