跨境電商鏈條企業(yè)（跨境電商物流“鏈”上新機(jī)遇）

時(shí)間：2023-02-27 03:59:53來源：food欄目：物流新聞閱讀：

近日，國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，商務(wù)部部長助理任鴻斌在會(huì)上透露，貿(mào)易結(jié)算B2C體量5年快速增長近10倍，消費(fèi)市場訂貨貿(mào)易體量6年快速增長5倍，新業(yè)態(tài)新方式已成為推動(dòng)外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級和高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。

同時(shí)，從資本角度看，目前亞洲地區(qū)最炙手可熱的SHEIN、縱騰，國外的shopify，無一不是接上了中國貿(mào)易結(jié)算B2C發(fā)展的東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了“扶搖直上九萬里”。

貿(mào)易結(jié)算物流供應(yīng)鏈方式創(chuàng)新

過去五年，貿(mào)易結(jié)算B2C消費(fèi)市場依靠使用率的提高復(fù)合增長速度超20%，預(yù)計(jì)未來4年仍將保持30%以上快速增長。貿(mào)易結(jié)算B2C過去5年消費(fèi)市場買賣體量CAGR超20%，是進(jìn)出口總額復(fù)合增長速度6.2%的逾3倍。2020年貿(mào)易結(jié)算B2C買賣體量達(dá)到12.7萬億，同比快速增長20.95%，增長速度創(chuàng)近4年新高。高速快速增長依靠使用率提高，過去5年貿(mào)易結(jié)算B2C使用率提高2倍至2020年的36%，且近兩年單年使用率提高均大于3%，使用率高于亞洲地區(qū)B2C。

歐美消費(fèi)市場消費(fèi)降級市場需求和線上用戶數(shù)量紅利變化機(jī)遇，帶來創(chuàng)新的貿(mào)易結(jié)算物流供應(yīng)鏈方式——

2020年新冠肺炎禽流感雖然使得全球零售總額同比下降7.84%到23.4萬億美元，但反而刺激了線上消費(fèi)快速增長，全球B2C使用率提高至16.8%。禽流感后，防疫用品購物將減少，但服裝、3C等線上消費(fèi)養(yǎng)成購物習(xí)慣后會(huì)保持，境外B2C使用率有回落但平均水平會(huì)抬升。預(yù)計(jì)未來3年，全球B2C使用率年均提高約1.5%。

主要發(fā)達(dá)國家B2C使用率仍有提高空間：用戶數(shù)量線上化紅利（歐美消費(fèi)市場B2C使用率將大增），用戶數(shù)量B2C化紅利（Facebook和Google目前已成為境外B2C單一制站的用戶數(shù)量土壤），用戶數(shù)量場景化紅利（歐美消費(fèi)市場需求更易受內(nèi)容影響瞬時(shí)激發(fā)，沖動(dòng)且價(jià)格敏感度更低）。

相比現(xiàn)代B2B方式，店家通過貿(mào)易結(jié)算B2CB2C方式比則更高，端到端物流及國際品牌運(yùn)營能力要求增加。現(xiàn)代國際品牌商通過境外國際品牌自建或代工廠的方式出口一般是選擇與坎奇斯子公司合作，國際坎奇斯子公司一直占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。隨著B2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的興起，貿(mào)易結(jié)算B2CB2C購物網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)快速興起，亞洲地區(qū)呈現(xiàn)四足鼎立的格局。相比現(xiàn)代B2B，貿(mào)易結(jié)算B2CB2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在物流按期方面有一定的優(yōu)勢，店家可以在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)費(fèi)用加成之后，制定4—5倍比則。

亞洲地區(qū)B2CB2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成功的發(fā)展方式，為貿(mào)易結(jié)算B2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)興起提供了樣板。貿(mào)易結(jié)算B2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)復(fù)刻了亞洲地區(qū)B2C成功方式，主要分為3類：網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)型買賣方式、自營型買賣方式和分銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)買賣方式。這三種方式的差異點(diǎn)在于國際品牌商和物流商的嵌入度不同——

自營方式下，國際品牌商擁有單一制的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對異蕊的掌控力更強(qiáng)，能夠及時(shí)響應(yīng)消費(fèi)市場，這種方式尤其適用于高周轉(zhuǎn)的非標(biāo)品類，例如快時(shí)尚。結(jié)合對生產(chǎn)供應(yīng)鏈和消費(fèi)供應(yīng)鏈兩頭的強(qiáng)把控，實(shí)現(xiàn)C2M，形成產(chǎn)品力，賦能國際品牌力。

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)方式下，國際品牌、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)相互分離，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)主要完成買賣撮合職責(zé)，店家借助B2C網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與消費(fèi)者建立聯(lián)系，店家負(fù)責(zé)訂貨或生產(chǎn)，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)完成銷售，物流由店家或網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自選物流完成，例如3C、食品等。

分銷方式下，物流商行使訂貨、分銷、倉配職責(zé)，嫁接多個(gè)類型相同的前后端異蕊，能夠形成體量效應(yīng)，這種方式尤其適用于高SKU的標(biāo)品，例如日百等白牌。店家主要完成選品賣貨職責(zé)，物流商作為后端倉庫提高體量成本效率，形成價(jià)格優(yōu)勢。

因此貿(mào)易結(jié)算B2C迅猛快速增長，尤其以DTC私域用戶數(shù)量為主的單一制站/其他用戶數(shù)量網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)較快快速增長：禽流感下以Shopify為主的單一制站與主打東南亞/歐洲戰(zhàn)場的速賣通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)取得100%+以上快速增長，其中單一制站傭金費(fèi)率較高，成為單一制店家+建立私域用戶數(shù)量較為合理的選擇；B2C物流按期目前分為FBA入Amazon倉自營方式/多元化生態(tài)產(chǎn)品方案/Shopify開放式按期等，SFN尋求外包按期方式，通過市場需求預(yù)測、采用智能庫存分配等方式，確保訂單快速、低成本交付。

貿(mào)易結(jié)算供應(yīng)鏈服務(wù)愈加集中

小批量、高頻次的貿(mào)易結(jié)算B2C快速反應(yīng)供應(yīng)鏈能力，成為助力快時(shí)尚國際品牌興起的關(guān)鍵。以SHEIN為例，SHEIN成立于2008年10月，是一個(gè)國際B2C快速時(shí)尚電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，專注于女裝，聚焦歐洲，美洲，澳大利亞和中東消費(fèi)市場。隨著禽流感對B2C的快速效應(yīng)，2020年6月，SHEIN已經(jīng)超越Wish、沃爾瑪、eBay等當(dāng)?shù)刈庸荆蔀閮H次于亞馬遜的購物榜第二名。

SHEIN僅是登岸國際品牌井噴冰山一角，隱形冠軍的數(shù)量和體量超出人們想象，仍在水下悶聲發(fā)財(cái)：石頭科技從2019年起逐漸從小米代工廠逐漸向自由國際品牌結(jié)構(gòu)調(diào)整，貿(mào)易結(jié)算銷售收入占比超過50%。米家代工廠業(yè)務(wù)發(fā)展是石頭科技的起家業(yè)務(wù)發(fā)展，石頭負(fù)責(zé)研發(fā)/生產(chǎn)，小米負(fù)責(zé)銷售，毛利率較高，2019年后，子公司逐漸放棄低毛利代工廠業(yè)務(wù)發(fā)展逐漸向國際品牌化業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整；境外業(yè)務(wù)發(fā)展從代理商方式逐漸向經(jīng)銷渠道+亞馬遜渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐漸減少對代理商的依賴，境外禽流感快速掃地機(jī)器人消費(fèi)市場需求釋放，長期來看技術(shù)創(chuàng)新讓國產(chǎn)國際品牌具備較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。

3C、電子與紡織服裝是貿(mào)易結(jié)算B2C出口的主要品類。3C電子和服裝具有消耗快、溢價(jià)高的特點(diǎn)，其物流配送要求高頻次、高追訴，對物流費(fèi)率的容忍度高，且存在一定體量的退換貨逆物流市場需求，倉配方式更加適合二者的物流市場需求。從2020年中國出口包裹目的國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，美國和英國仍是最主要的目的國，占比分別達(dá)37%和27%。因?yàn)檫@些區(qū)域購買力強(qiáng)，消費(fèi)市場體量大，且物流和支付體系較為成熟。

貿(mào)易結(jié)算B2C供應(yīng)鏈即將涌現(xiàn)全鏈條資源整合型供應(yīng)商，提供運(yùn)營、支付、物流等專業(yè)服務(wù)：在一個(gè)上游國際品牌商分散、下游零售商也分散的消費(fèi)市場，產(chǎn)業(yè)鏈中端一定會(huì)越來越集中，才能使消費(fèi)市場效率不斷提高。終局角度看，上游退化到只承擔(dān)生產(chǎn)職責(zé)，而下游退化到只管C端售賣，“造”和“賣”之間所有各個(gè)環(huán)節(jié)都由貿(mào)易結(jié)算供應(yīng)鏈子公司負(fù)責(zé)。

因此，貿(mào)易結(jié)算和國際品牌異蕊是長期分散的，但服務(wù)（物流、技術(shù)、金融等）會(huì)走向集中：核心系統(tǒng)資源整合非核心系統(tǒng)，核心服務(wù)資源整合非核心服務(wù)。

系統(tǒng)資源整合：貿(mào)易結(jié)算單一制站SaaS服務(wù)供應(yīng)商以建站服務(wù)為基礎(chǔ)，將運(yùn)配、支付等模塊進(jìn)行生態(tài)集成，打造一體化服務(wù)。物流、倉配等信息化管理服務(wù)供應(yīng)商則集成資源后接入各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)店家多渠道管理。

服務(wù)資源整合：貿(mào)易結(jié)算并購迭起，快遞子公司/現(xiàn)代坎奇斯積極向貿(mào)易結(jié)算B2C物流布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，自建或收購補(bǔ)足鏈條短板。

貿(mào)易結(jié)算物流供應(yīng)流程去中間化

隨著亞洲地區(qū)貿(mào)易結(jié)算B2C子公司興起，亞洲地區(qū)單一制三方坎奇斯巨頭結(jié)構(gòu)調(diào)整，有望迎來跨越式發(fā)展。未來，貿(mào)易結(jié)算物流玩家完善數(shù)字化產(chǎn)品能力，補(bǔ)足各個(gè)環(huán)節(jié)短板，集中度會(huì)有所提高，并購加劇。

禽流感推動(dòng)坎奇斯去中間化快速。禽流感下，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綇?qiáng)沖擊，貨主傾向于直接與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性較好，并且有艙位資源的優(yōu)質(zhì)坎奇斯訂艙，快速了坎奇斯行業(yè)去中間化的進(jìn)程；許多體量較小的二、三級坎奇斯因資金周轉(zhuǎn)緊張，應(yīng)收款收不回等原因被迫讓客戶直接與大型一級坎奇斯子公司對接。

海外坎奇斯定價(jià)權(quán)提高。在FOB方式為主的現(xiàn)代貿(mào)易下，海外坎奇斯無定價(jià)權(quán)，僅有亞洲地區(qū)段業(yè)務(wù)發(fā)展，對應(yīng)的的服務(wù)僅從工廠至船舶，多數(shù)利潤被境外坎奇斯賺走；禽流感帶動(dòng)境外貿(mào)易結(jié)算B2C使用率提高，亞洲地區(qū)國際品牌商需要通過郵政箱子、商業(yè)快遞、專線物流、境外倉等方式將服務(wù)運(yùn)送到消費(fèi)者手上，海外坎奇斯業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)向全流程。中國產(chǎn)品的登岸使得中國店家定價(jià)權(quán)提高，會(huì)傾向于直接選擇中國海外坎奇斯，這對中國店家和中國坎奇斯企業(yè)是一個(gè)雙贏的局面。現(xiàn)代的物流方式無法滿足貿(mào)易結(jié)算B2C客戶市場需求，SKU的多元化將使得更多企業(yè)按訂單量生產(chǎn)，碎片化、短頻快的物流市場需求對物流方式提出了新要求，物流企業(yè)毛利水平也有望提高。

境外倉方式興起。直郵物流和境外倉方式共存，后禽流感時(shí)代單一制站服務(wù)供應(yīng)商興起，催化境外倉方式占比仍將持續(xù)提高。2020年，由于追訴保障和運(yùn)費(fèi)原因，直郵箱子性價(jià)比下降，境外倉方式尤其是FBA倉方式占比上升。遞四方、菜鳥、亞馬遜鼓勵(lì)FBA提早送貨上門，通過供應(yīng)鏈預(yù)測補(bǔ)貨，以滿足追訴及運(yùn)力短缺風(fēng)險(xiǎn)。雖然境外倉方式是貿(mào)易結(jié)算物流綜合方案的一種優(yōu)化，其優(yōu)勢在于：物流比肩內(nèi)貿(mào)B2C，下單后直接尾程物流配送，但本身也有不足，境外倉方式僅適用銷量大的標(biāo)準(zhǔn)SKU，庫存風(fēng)險(xiǎn)及資金周轉(zhuǎn)壓力大。由于FBA是需要提早備貨，而FBA頭程絕大部分采取航運(yùn)，航運(yùn)頭程追訴長達(dá)15—30天，因此相比直郵方式，采取境外倉方式的貿(mào)易結(jié)算B2C店家資金周轉(zhuǎn)期要長0.5—1個(gè)月，時(shí)間線拉長也加大了庫存滯銷風(fēng)險(xiǎn)，增加了倉儲(chǔ)管理費(fèi)用及操作成本，相比直郵箱子，境外倉稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對較高。

總之，透過對上述幾個(gè)有關(guān)貿(mào)易結(jié)算B2C核心問題的剖析，希望能為貿(mào)易結(jié)算B2C、物流及供應(yīng)鏈相關(guān)的從業(yè)者提供觀測行業(yè)發(fā)展大勢的“一個(gè)角度”，有助于提早思考、提早判斷、提早布局。

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聊聊B2B和B2C

B2B是貿(mào)易結(jié)算B2C的主要方式，近年來B2C占比不斷提高，僅貿(mào)易結(jié)算B2C物流就能給亞洲地區(qū)物流企業(yè)貢獻(xiàn)超3600億消費(fèi)市場機(jī)遇——

2020年，在中國貿(mào)易結(jié)算B2C消費(fèi)市場中，B2B方式占比達(dá)77.2%，占主導(dǎo)地位，B2C方式占比為22.8%（以出口為主），但B2C消費(fèi)市場體量2014-2019年的復(fù)合增長速度為26.21%，且在中國店家“登岸”常態(tài)化背景下，B2C占比有望以年均1-2個(gè)百分點(diǎn)速度擴(kuò)張。

貿(mào)易結(jié)算B2CB2B業(yè)務(wù)發(fā)展與現(xiàn)代貿(mào)易類似，基本都走航運(yùn)，特點(diǎn)是大批量、低頻率、集中化，物流操作相對簡單，已經(jīng)是非常成熟的行業(yè)，主要邏輯應(yīng)該關(guān)注中國整體貿(mào)易數(shù)據(jù)，各類運(yùn)價(jià)和集裝箱供需情況。

貿(mào)易結(jié)算B2CB2C物流特點(diǎn)是小批量、高頻率和碎片化，其物流過程覆蓋亞洲地區(qū)—攬收、跨國—干線、進(jìn)出口—清關(guān)、境外—境外倉配等各個(gè)環(huán)節(jié)，流程各個(gè)環(huán)節(jié)更多。其B2C店家數(shù)量龐大且分布廣泛，有前端攬收商務(wù)能力強(qiáng)的優(yōu)勢，但B2C物流直接對接消費(fèi)者，物流配送難度提高，還有退貨問題。

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