近日，華爾街投行Bernstein發(fā)表報(bào)告，將美團(tuán)點(diǎn)評（以下簡稱“美團(tuán)”）的評級上調(diào)至跑贏大盤，目標(biāo)價75港幣，較美團(tuán)昨日收盤價漲約23%。Bernstein認(rèn)為，這主要是由于美團(tuán)擁有強(qiáng)大的抗競爭能力，強(qiáng)化了其在餐飲外賣領(lǐng)域的地位；到店及酒旅業(yè)務(wù)的現(xiàn)金牛繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長和盈利；此外，美團(tuán)新業(yè)務(wù)削減損失的速度大大快于預(yù)期。

報(bào)告稱：“美團(tuán)不僅是餐飲外賣的領(lǐng)導(dǎo)者，而且正在成為這個行業(yè)的整合者。過去的一個季度，美團(tuán)在競爭中表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性，不僅獲得了更多的市場份額，提高了變現(xiàn)率和單位經(jīng)濟(jì)，而且更加接近盈虧平衡點(diǎn)。” Bernstein甚至用到“王者歸來”一詞來形容本季度的表現(xiàn)。

Bernstein在報(bào)告中特別提到了Trustdata的相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年一季度，美團(tuán)從餓了么獲得了GMV的市場份額，目前以63%的市占率領(lǐng)跑行業(yè)。這表明了美團(tuán)的競爭優(yōu)勢在不斷增強(qiáng)，商家越來越多，用戶越來越多，配送網(wǎng)絡(luò)也越來越強(qiáng)大。此外，據(jù)第三方機(jī)構(gòu)DCCI最新發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)市場發(fā)展研究報(bào)告》，美團(tuán)在2019年第一季度以64.6%的市場份額繼續(xù)領(lǐng)跑外賣行業(yè)。

餐飲外賣市場競爭依然存在，而且在短期內(nèi)會加劇。Bernstein在報(bào)告中表達(dá)了對美團(tuán)的看好：“過去幾個季度的數(shù)據(jù)顯示，即便補(bǔ)貼較低，美團(tuán)仍然能夠守住市場。憑借更多的商家、更多的用戶、更好的執(zhí)行力和更強(qiáng)大的配送網(wǎng)絡(luò)，我們相信美團(tuán)能夠在短期的盈利波動下捍衛(wèi)自己的市場份額。”

對于美團(tuán)和餓了么的市場競爭，Bernstein表示，競爭不會永遠(yuǎn)持續(xù)下去。在雙寡頭競爭中，如果餓了么無法繼續(xù)獲得市場份額，那么對兩家公司來說最理性的做法就是降低補(bǔ)貼，提高自身盈利能力。

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